Накануне новогодних праздникoв девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Не в силах смириться с этой мыслью, мальчик решает отправиться в Великий Устюг, в надежде лично встретиться с Дедом Морозом и попросить его вернуть в семью прежнее счастье.
Он верит, что только настоящее зимнее волшебство способно совершить чудо и предотвратить развод самых дорогих ему людей. Это путешествие становится для Вани отчаянной и смелой попыткой спасти свой мир от разрушения.